Rynek cebuli w Europie Wschodniej przeżywa poważne zawirowania – WschódOwoc opublikował niedawno kilka ważnych materiałów na temat cebuli i problemów, z jakimi boryka się producent. W tym samym czasie Uzbekistan i inne kraje Azji Środkowej już zaczęły zbierać wczesną cebulę.
Duże zainteresowanie tematem sprawia, że ważne jest wyjaśnienie, jaka jest ogólna sytuacja na regionalnym rynku cebuli, czego można się spodziewać w najbliższych tygodniach i nowym sezonie, czy produkcja spada, ceny wracają, jak zmieniają się nisze eksportowe i kto może zrobić zysk na cebuli.
Zagadnienia te zostaną omówione w tym obszernym materiale. Radzimy przeczytać go do końca, aby uzyskać pełny obraz „perspektywy cebuli”. Zacznijmy od analizy „z zachodu na wschód”.
Najbardziej zachodni rynek zaliczany do WschódOwoc monitoring cen hurtowych to Polska. Aby bardziej szczegółowo zrozumieć obecną sytuację w Polsce, warto przyjrzeć się sytuacji w EU jako całość w 2020/21 pora roku.
Rynek cebuli Unii Europejskiej i Polski
Według AMI agencja, całkowita produkcja cebuli w UE spadła w 4 r. o 2020% w porównaniu z rokiem poprzednim do 6.2 mln ton, ale było to spowodowane gwałtownym spadkiem produkcji w Hiszpanii. Hiszpania jest największym po Holandii producentem i drugim co do wielkości eksporterem cebuli w UE.
Produkcja cebuli w Hiszpanii od razu spadła o 30% w 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego i była o 20% niższa od średniej z poprzednich 3 lat. W innych krajach produkcja albo utrzymywała się na średnim poziomie z ostatnich kilku lat, albo wzrosła w porównaniu z 2019 r.
W związku z tym na rynku UE istniała duża podaż cebuli, podczas gdy popyt w niektórych segmentach nie zmienił się lub spadł. Po pierwsze, ze względu na nowe fale pandemii COVID-19, popyt na cebulę ze strony przedsiębiorstw i przetwórców HoReCa nie powrócił do poziomów sprzed pandemii. Po drugie, konsumenci zdali sobie sprawę, że jedzenie cebuli nie pomaga zapobiegać zakażeniu koronawirusem, dlatego wzrost popytu odnotowany wiosną 2020 roku nie powtórzył się. Po trzecie, zmniejszył się również popyt na cebulę na tradycyjnych rynkach eksportowych dla producentów unijnych, a eksport cebuli do krajów spoza UE utrzymuje się na poziomie z roku poprzedniego.
Ponieważ popyt krajowy w UE znacznie spadł, poziom cen zależał m.in. od możliwości eksportowych i jakości. Na przykład, Polska wyeksportował taką samą ilość cebuli w pierwszej połowie sezonu 2020/21 jak w sezonie poprzednim (69 tys. ton), choć produkcja w Polsce wzrosła o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. W efekcie, choć sytuacja w Polsce rozwijała się od początku jesieni, podobnie jak w zeszłym roku, ceny spadały, aw drugiej połowie kwietnia nie było skoku cen, jak to miało miejsce w ubiegłym roku.
W tym samym czasie eksport cebuli z Holandia w pierwszej połowie sezonu były na najwyższym poziomie od pięciu lat (1 mln ton). Ponadto holenderskim eksporterom udało się przejąć te rynki, na których wcześniej obecni byli hiszpańscy producenci. W związku z tym jesienią i zimą ceny były nieco wyższe niż przed rokiem.
Na przykład, średnia cena asortymentu żółtej cebuli z zakładu pakowania w Holandii wyniosła 0.31 USD/kg w listopadzie 2021 r. Jednak eksport gwałtownie spadł od stycznia, a ceny spadły do poziomu z zeszłego roku. Cena sortowanej żółtej cebuli z zakładu pakowania w Holandii wynosi obecnie 0.23 USD/kg. W rzeczywistości cena cebuli w Holandii jest teraz jeszcze niższa niż w Polsce, ponieważ obejmuje również koszty sortowania. Podobne tendencje obserwuje się w Niemczech, a znaczny wzrost cen cebuli w UE wiosną 2021 r. odnotowano jedynie w Hiszpanii, gdzie produkcja znacząco spadła.
Ukraiński rynek cebuli
Poruszając się dalej na wschód, ruszamy w Ukraina, gdzie na rynku cebuli w bieżącym sezonie zbiegło się kilka negatywnych czynników. Po pierwsze, wiosną 2020 r. znacznie wzrosła produkcja cebuli ozimej, a sezon sprzedaży cebuli ozimej wydłużył się, powodując opóźnienie sprzedaży późniejszych odmian. Po drugie, jesienią zebrano jeden z najwyższych plonów cebuli do przechowywania. Po trzecie, brak systematycznego podejścia do eksportu cebuli doprowadził do niedostatecznego eksportu, chociaż ma potencjał do osiągnięcia rekordowych wyników w tym sezonie , a w kwietniu nawet eksporterzy cebuli z Ukrainy stłumił wzrost cen w sąsiedniej Białorusi.
W efekcie najniższa cena cebuli w regionie jest na Ukrainie. Główne ilości cebuli o akceptowalnej jakości oferowane są po 0.11-0.13 USD/kg, a maksymalna cena cebuli o jakości eksportowej wynosi 0.16 USD/kg. Niemniej jednak na rynku jest sporo takich producentów, ponieważ według rolników jakość zapasów jest obecnie dość niska. Ponadto, podobno powierzchnia uprawiana z cebulą jest gwałtownie zmniejszona w 2021 r. Cebulę ukraińską o jakości poniżej średniej można kupić nawet za 0.07-0.09 USD/kg, ale popyt jest bardzo niski.
Rosyjski rynek cebuli
Producenci cebuli w Rosja Niezadowoleni są również z sytuacji wiosną 2021 r. Gracze rynkowi dyskutują tu również o możliwości zmniejszenia powierzchni uprawy cebuli w nowym sezonie. Sieci supermarketów i duże hurtownie wolą kupować albo zeszłoroczną cebulę importowaną z krajów Azji Środkowej, albo nie spieszyć się z zakupami nowe zbiory z tego regionu. Ponadto import cebuli sprowadzanej w 2021 r. z Egiptu jest obecny na rynku pomimo wyższej ceny.
W tej chwili kupujący są gotowi zapłacić do 0.16 USD/kg za wysokiej jakości lokalną cebulę. Rosyjska cebula drugiej kategorii jest oferowana od 0.09 USD/kg, a przetwórcy kupują cebulę już od 0.05 USD/kg.
Tymczasem są wysyłki zeszłorocznych produktów z Kazachstanu, Uzbekistanu i innych krajów Azji Centralnej w znacznych ilościach w Rosji, a ich cena osiąga maksimum 0.23 USD/kg. Są cebule z nowych zbiorów z Egiptu, ale ze względu na stosunkowo wysokie ceny trafiają one głównie do sieci supermarketów. Cebula egipska jest oferowana od 0.45 USD/kg w regionach południowych, aw Moskwie może być sprzedawana po 0.52-0.57 USD/kg.
Jest również oczywiste, że rosyjscy detaliści są teraz zainteresowani nowymi zbiorami cebuli z krajów Azji Środkowej, gdzie zbiory już się rozpoczęły. Zostanie to omówione poniżej.
Rynek cebuli w Mołdawii
Niezadowolenie z sytuacji na rynku cebuli nie ogranicza się obecnie do Ukrainy i Rosji, ale jest odczuwalne również na innych rynkach. Na przykład są rolnicy w Mołdawia że są gotowi dać cebulę za darmo , aby nie wydawać pieniędzy na utylizację. Większość producentów jest również przekonana, że powierzchnia uprawy cebuli zmniejszy się w nowym sezonie, a według lokalnych dostawców nasion może spaść w tym roku o 40%.
Obecnie ceny cebuli w Mołdawii wahają się w granicach 0.15-0.17 USD/kg i są już średnio 2.6 razy niższe w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku! Głównymi przyczynami braku wzrostu cen są aktywny import, który rozpoczyna się natychmiast po próbie podniesienia cen przez lokalnych rolników, oraz brak eksportu.
W Rumunii, która wcześniej kupowała cebulę z Mołdawii, mołdawscy eksporterzy przegrywają z eksporterami z Holandii i Polski, a eksporterzy z Ukrainy nie pozwalają mołdawskim producentom podnosić cen na lokalnym rynku.
Rynek cebuli na Białorusi
Kolejnym krajem, w którym tej wiosny Ukraina zahamowała wzrost cen cebuli, jest Białoruś. Chociaż średnia cena cebuli na Białorusi wzrosła w marcu z 0.27 USD/kg do 0.37 USD/kg, import z Ukrainy natychmiast ustabilizował ceny, a nawet nieznacznie spadła do 0.35 USD/kg.
Rynek cebuli w Gruzji
Kolejnym krajem, w którym ceny cebuli są obecnie znacznie niższe niż w zeszłym roku, jest . Jednocześnie drugi sezon z rzędu import cebuli do Gruzji utrzymuje się na najwyższym poziomie od pięciu sezonów. Tym samym Gruzja w okresie lipiec 2020 – luty 2021 sprowadziła prawie taką samą ilość cebuli jak w poprzednim sezonie (21 tys. ton).
W rzeczywistości ceny na rynku cebuli w Gruzji ponownie opierają się na imporcie, a ceny są niższe niż w kwietniu ubiegłego roku, ze względu na ich spadek na rynkach krajów sąsiednich i ogólnie słaby popyt na rynku z powodu pandemii . Ponadto uprawę cebuli w Gruzji poważnie ucierpiały ulewne deszcze i grad we wrześniu 2020 r., dlatego często przechowywano cebulę o początkowo niezadowalającej jakości.
Rynek cebuli Uzbekistanu i Tadżykistanu
Tymczasem w Uzbekistan i Tadżykistan, ceny za zeszłoroczne zbiory są również niższe niż rok wcześniej, chociaż importerzy z Rosji nadal kupują znaczne ilości cebuli wyprodukowanej w 2020 roku.
W Uzbekistanie ten spadek cen wynika z dewaluacji lokalnej waluty, ponieważ ceny w uzbeckiej walucie w ciągu ostatnich kilku tygodni utrzymywały się na wartościach z ubiegłego roku.
Produkcja cebuli w Tadżykistanie wzrosła w 2020 roku, a do drugiej połowy sezonu kraj zbliżył się z dość wysokimi zapasami, co nadal wywiera presję na ceny. Ponadto gracze rynkowi przygotowują się do aktywnego rozpoczęcia wczesnego sezonu produkcyjnego i zwiększają sprzedaż ubiegłorocznych zapasów. Minimalna cena cebuli ze zbiorów 2020 w Tadżykistanie spadła w połowie tego tygodnia do 0.05 USD/kg.
Rynek wczesnej cebuli w Azji Środkowej
Pierwsze partie wczesnej cebuli dotarły do krajów Azji Środkowej na początku kwietnia. Jak na razie cebula nie jest wystarczająco dojrzała, ale eksporterzy owoców i warzyw z Uzbekistanu i Tadżykistanu gotowi są dostarczyć 15-20 ton wczesnej cebuli i zagwarantować jej wysoką jakość. Zgodnie z informacjami z regionów produkujących cebulę wielkość bulw spełnia wymagane normy minimalne. Niemniej jednak kupujący nie są entuzjastycznie nastawieni do importowania produktów, obawiając się, że cebula nie jest wystarczająco sucha, aby wytrzymać długotrwały transport. Drugim czynnikiem ograniczającym jest relatywnie wyższa cena, ponieważ zeszłoroczną cebulę o akceptowalnej jakości można w tych krajach kupić 2-3 razy taniej.
Cebula ozima jest obecnie sprzedawana średnio po 0.29 USD/kg na rynkach hurtowych stolicy Uzbekistan, a ceny na poziomie producenta zaczynają się od 0.21-0.22 USD/kg w południowym regionie kraju. Jak dotąd większość cebuli ozimej nadal nie nadaje się na eksport, a intensyfikacja dostaw z południowych regionów Uzbekistanu na rynki zagraniczne spodziewana jest w trzeciej dekadzie kwietnia – na początku maja, a ze strefy centralnej 2 -3 tygodnie później.
W Tadżykistanie cebula zimowa pojawiła się na rynku nieco wcześniej – na początku kwietnia i była oferowana na targowiskach i supermarketach w cenie detalicznej około 1.00 USD/kg. W połowie kwietnia rolnicy sprzedawali po 0.30 USD/kg, podczas gdy na rynkach hurtowych cena wynosiła 0.40-0.45 USD/kg. Obecnie popyt na cebulę wczesną jest dość duży, ale podaż na rynku jest wciąż niewystarczająca. Znaczne ilości cebuli wczesnej z południowych regionów Tadżykistanu rozpoczną się na początku maja, a z pozostałych regionów – 2-3 tygodnie później.
Należy zauważyć, że hurtownie z Rosji, głównego rynku dla eksporterów cebuli z Azji Centralnej, są gotowe dostarczać cebulę z nowych zbiorów po 0.44-0.52 USD/kg w nadziei na szybki spadek cen w nadchodzących tygodniach. Gracze rynkowi w Tadżykistanie zgłaszają również aktywny popyt na przyszłe zbiory ze strony importerów z Afganistan, którzy już zakontraktują cebulę z dostawą w ciągu 10-15 dni po średniej cenie 0.14 USD/kg.
Należy wziąć pod uwagę, że cena wczesnej cebuli zaczęła spadać od razu, w zeszłym roku stało się to niedługo po pojawieniu się pierwszych dużych partii produktów na rynku środkowoazjatyckim. Ceny zarówno w Uzbekistanie, jak i Tadżykistanie spadły trzykrotnie do końca maja 2020 r. w porównaniu z początkiem kwietnia. Uczestnicy rynku przypisali spadek cen wiosną i latem ubiegłego roku restrykcjom Covid 19, które utrudniały normalny eksport wczesnej cebuli do Rosji, chociaż Tadżykistan miał pewną alternatywę w dostawach eksportowych do Afganistanu i Pakistanu. Wielu rolników poniosło znaczne straty i zostało zmuszonych do sprzedaży swoich produktów na rynku krajowym, co gwałtownie zwiększyło wielkość podaży. Część zbiorów została przekazana ludności za darmo.
W tym roku sytuacja może się jednak rozwinąć nieco inaczej. Według ankietowanych rolników z regionu Taszkentu, po zeszłorocznym załamaniu cen, producenci cebuli ozimej w Uzbekistanie zmniejszyli powierzchnię upraw cebulę, niektórzy nawet do 50%. Ponadto początek wczesnej chłodnej pogody w listopadzie-grudniu ubiegłego roku miał negatywny wpływ na plony cebuli ozimej, co doprowadziło do zmniejszenia zbiorów w 2021 roku. W najbardziej wysuniętym na południe rejonie kraju (Surkhandarya) rolnicy nie odczuli zmniejszenia powierzchni upraw, ale zauważyli również negatywny wpływ wczesnej zimy na plon cebuli ozimej, co doprowadziło do zmniejszenia wielkości zbiorów i wzrostu ilości cebuli małych rozmiarów.
Z drugiej strony, producenci cebuli ozimej w Tadżykistanie powiększyli obszar upraw zeszłej jesieni ze względu na aktywny eksport do Afganistanu i Pakistanu. Wiosenne przymrozki w 2021 r. z pewnością wpłynęły na zbiory, ale jest jeszcze za wcześnie, aby określić ilościowo wpływ czynnika pogodowego.
Podsumowanie i perspektywy rynku cebuli w 2021 roku:
- Wiele krajów WschódOwoc region może wejść w nowy sezon z wysokimi zapasami zbiorów w 2020 roku (jak na przykład na Ukrainie) i ich stale pogarszającą się jakością (jak w Rosji).
- Jednak początek wczesnego sezonu produkcyjnego w Europie Wschodniej zostanie opóźniony o co najmniej dwa tygodnie, co może pomóc rolnikom w wyprzedaży ich zeszłorocznych zapasów.
- Z drugiej strony, eksporterzy wczesnej cebuli z krajów Azji Środkowej również mogą skorzystać z tej okazji, zwłaszcza że w niedalekiej przyszłości dostępna będzie duża podaż ich wczesnej cebuli eksportowej jakości. Jednak wczesna cebula nie będzie tania, co oznacza, że nadal są nadzieje na wzrost cen cebuli w okresie maj-czerwiec wśród tych rolników z Ukrainy, Rosji i Białorusi, którzy mają zapasy wysokiej jakości produktów w nowoczesnych magazynach.
- Jednocześnie producentom wczesnej cebuli w Rosji i na Ukrainie trudno będzie uzyskać wysoką cenę, a Ukraina może całkowicie stracić rynek Białorusi, jeśli ta ostatnia przeniesie się do Azji Centralnej.
W większości krajów Europy Wschodniej można spodziewać się spadku powierzchni upraw cebuli w 2021 r. Jednak rolnicy często zmieniają plany w trakcie sezonu, a wyraźniejszy obraz będzie widoczny dopiero pod koniec lata. Jeśli ich plany się nie zmienią, ceny cebuli w Europie mogą zacząć rosnąć już w lipcu.